Xác định một chiến lược giao dịch Forex hiệu quả là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của giao dịch tiền tệ. Nói chung, có rất nhiều chiến lược giao dịch được thiết kế bởi các mức độ nhà giao dịch khác nhau để giúp bạn kiếm lợi nhuận trên thị trường.

Tuy nhiên, một nhà giao dịch cá nhân cần phải tìm ra chiến lược giao dịch ngoại hối tốt nhất phù hợp với phong cách giao dịch, cũng như khả năng chấp nhận rủi ro của họ. Cuối cùng, không có một kích thước giao dịch phù hợp với tất cả.

Để kiếm lợi nhuận, các nhà giao dịch nên tập trung vào việc loại bỏ các giao dịch thua lỗ và đạt được nhiều giao dịch chiến thắng hơn. Hãy tiếp tục theo dõi nội dung bài viết để biết được các chiến lược giao dịch Forex hiệu quả bên dưới mà chúng tôi muốn truyền tải đến các bạn nhé.

Cách chọn chiến lược giao dịch Forex hiệu quả

Trước khi chúng ta tiến hành thảo luận về các chiến lược giao dịch Forex phổ biến nhất, điều quan trọng là chúng ta phải hiểu các phương pháp lựa chọn chiến lược giao dịch tốt nhất. Có 3 yếu tố chính cần được xem xét trong quá trình này.

Khung thời gian 

Chọn 1 khung thời gian thích hợp với phong cách của bạn là cực kỳ quan trọng. Đối với một nhà giao dịch, có sự khác biệt rất lớn giữa giao dịch trên biểu đồ 15 phút và biểu đồ hàng tuần. Nếu bạn đang quan tâm nhiều hơn để trở thành 1 trader mở rộng quy mô, 1 nhà giao dịch có mục tiêu thu lợi nhuận từ các biến động thị trường nhỏ hơn, thì bạn nên tập trung vào các khung thời gian thấp hơn, ví dụ từ biểu đồ 1 phút đến 15 phút.

Mặt khác, các nhà giao dịch swing có khả năng sử dụng biểu đồ 4 giờ, cũng như biểu đồ hàng ngày, để tạo ra các cơ hội giao dịch có lợi nhuận. Do đó, trước khi bạn chọn chiến lược giao dịch ưa thích của mình, hãy đảm bảo bạn trả lời câu hỏi: tôi muốn duy trì giao dịch trong bao lâu?

Các khoảng thời gian thay đổi (dài hạn, trung hạn và ngắn hạn) tương ứng với các chiến lược giao dịch khác nhau.

Số lượng cơ hội giao dịch

Khi chọn chiến lược của mình, bạn nên trả lời câu hỏi: tôi muốn mở các vị thế với tần suất bao lâu? Nếu bạn đang có nhu cầu mở các vị thế cao hơn thì chắc chắn bạn nên tập trung vào thực hiện chiến lược đặt lệnh theo tỷ lệ.

Mặt khác, các nhà giao dịch có xu hướng dành nhiều thời gian và nguồn lực hơn để phân tích các báo cáo kinh tế vĩ mô và những yếu tố cơ bản giúp dành ít thời gian hơn cho các biểu đồ. Do đó, chiến lược giao dịch ưa thích của họ là dựa trên khung thời gian cao và vị trí lớn hơn.

Khối lượng giao dịch

Việc tìm kiếm quy mô thương mại thích hợp là điều quan trọng hàng đầu. Các chiến lược giao dịch thành công đòi hỏi bạn phải biết tâm lý rủi ro của mình. Rủi ro nhiều hơn mức bạn có thể chịu là rất khó vì chúng có thể dẫn đến tổn thất lớn hơn.

Một lời khuyên phổ biến về vấn đề này là đặt giới hạn rủi ro cho mỗi giao dịch. Ví dụ: các nhà giao dịch có xu hướng đặt giới hạn 1% cho các giao dịch của họ, có nghĩa là họ sẽ không mạo hiểm hơn 1% tài khoản của mình trong một giao dịch.

Ví dụ: nếu tài khoản của bạn trị giá 30.000 đô la, bạn nên chịu rủi ro lên đến 300 đô la cho một giao dịch nếu giới hạn rủi ro được đặt ở mức 1%. Tùy thuộc vào tâm lý rủi ro của bạn, bạn có thể di chuyển giới hạn này xuống 0,5% hoặc 2%.

Nói chung, số lượng giao dịch bạn muốn mở càng thấp thì kích thước vị thế càng lớn và ngược lại.

Giới thiệu 3 chiến lược giao dịch Forex hiệu quả

Bây giờ, bạn đã xác định được khung thời gian, kích thước vị trí mong muốn trên một giao dịch và số lượng giao dịch gần đúng mà bạn muốn mở trong một khoảng thời gian nhất định. Dưới đây, chúng tôi chia sẻ ba chiến lược giao dịch Forex hiệu quả đã được chứng minh là thành công.

Mở rộng quy mô (Scalping)

Xác định tỷ lệ ngoại hối là một chiến lược giao dịch phổ biến tập trung vào các chuyển động thị trường nhỏ hơn. Chiến lược này thực hiện bằng cách mở hàng loạt lượng lớn những giao dịch với mục đích mang lại số lãi nhỏ trên từng giao dịch.

Kết quả là, những người mở rộng quy mô hoạt động để tạo ra lợi nhuận tốt hơn bằng việc tạo ra số lượng lớn những khoản lời nhỏ. Cách tiếp cận này hoàn toàn trái ngược với việc giữ một vị trí trong nhiều giờ, nhiều ngày hoặc thậm chí vài tuần.

Scalping rất phổ biến trong Forex do tính thanh khoản và tính biến động của chúng. Các nhà đầu tư đang tìm kiếm các thị trường nơi biến động giá liên tục di chuyển để tận dụng những biến động ở mức tăng nhỏ.

Kiểu nhà giao dịch này có xu hướng tập trung vào lợi nhuận khoảng 5 pip cho mỗi giao dịch. Tuy nhiên, họ hy vọng rằng một số lượng lớn các giao dịch sẽ thành công vì lợi nhuận không đổi, ổn định và dễ đạt được.

Một nhược điểm rõ ràng của việc mở rộng tỷ lệ là bạn không thể ở trong giao dịch quá lâu. Ngoài ra, việc mở rộng quy mô đòi hỏi nhiều thời gian và sự chú ý, vì bạn phải liên tục phân tích các biểu đồ để tìm cơ hội giao dịch mới.

Bây giờ chúng ta hãy chứng minh cách hoạt động của scalping trong thực tế. Dưới đây, bạn sẽ thấy biểu đồ 15 phút EUR/ USD. Chiến lược giao dịch theo tỷ lệ dựa trên ý tưởng rằng chúng tôi đang tìm cách bán bất kỳ nỗ lực nào của biến động giá để di chuyển trên đường trung bình động 200 kỳ (MA).

Trong khoảng 3 giờ, chúng tôi đã tạo ra 4 cơ hội giao dịch. Mỗi lần như vậy, hành động giá lại nhích lên trên đường trung bình động MA 200 kỳ một chút trước khi xoay vòng thấp hơn. Mức dừng lỗ nằm trên đường trung bình động 5 pip, trong khi hành động giá không bao giờ vượt quá đường MA quá 3,5 pip.

Chốt lời cũng là 5 pip vì chúng tôi tập trung vào việc đạt được một số lượng lớn các giao dịch thành công với lợi nhuận nhỏ hơn. Do đó, tổng cộng 20 pip đã được thu thập với chiến lược giao dịch theo tỷ lệ.

Giao dịch trong ngày

Giao dịch trong ngày liên quan đến quá trình mua bán tiền tệ chỉ trong 1 ngày giao dịch. Mặc dù có thể áp dụng trên tất cả các thị trường, nhưng chiến lược giao dịch trong ngày chủ yếu được sử dụng trong Forex. Phương pháp giao dịch này khuyên bạn nên mở và đóng tất cả các giao dịch trong vòng một ngày.

Không có vị trí nào mở qua đêm giúp giảm thiểu nguy cơ. Không giống như những người sử dụng chiến lược mở rộng quy mô, các trader trong ngày thường theo dõi và kiểm soát các giao dịch đang mở trong ngày. Các nhà giao dịch trong ngày chủ yếu sử dụng khung thời gian 30 phút và 1 giờ để tạo ra các ý tưởng giao dịch.

Nhiều nhà giao dịch hàng ngày có xu hướng dựa trên chiến lược giao dịch của họ dựa trên tin tức. Các sự kiện theo lịch trình như thống kê kinh tế, lãi suất, GDP, bầu cử, v.v., có xu hướng ảnh hưởng mạnh mẽ đến thị trường.

Ngoài giới hạn được đặt trên mỗi vị thế, các nhà giao dịch trong ngày có xu hướng đặt giới hạn rủi ro hàng ngày. Một quyết định phổ biến giữa các nhà giao dịch là đặt giới hạn rủi ro hàng ngày 3%. Điều này giúp bảo vệ tài khoản lẫn số vốn của bạn.

Trong biểu đồ trên, chúng ta thấy GBP/ USD di chuyển trên biểu đồ hàng giờ. Chiến lược giao dịch này dựa trên việc tìm kiếm các đường hỗ trợ và kháng cự nằm ngang biểu đồ. Trong trường hợp cụ thể này, chúng tôi tập trung vào vùng kháng cự khi giá đang tăng lên.

Sự chuyển động của giá gắn với ngưỡng kháng cự ngang và ngay lập tức xoay xuống thấp hơn. Mức dừng lỗ của chúng tôi nằm trên mức cao trước đó để cho phép một sự vi phạm nhỏ của đường kháng cự. Do đó, lệnh cắt lỗ được đặt cao hơn 25 pip so với điểm vào lệnh.

Mặt khác, chúng tôi sử dụng hỗ trợ ngang để đặt lệnh chốt lời. Cuối cùng, hành động giá xoay vòng thấp hơn để mang lại cho chúng tôi khoảng 65 pip lợi nhuận.

Giao dịch vị thế

Giao dịch vị thế là 1 chiến lược lâu dài. Không giống như giao dịch scalping và giao dịch trong ngày, chiến lược giao dịch này chủ yếu tập trung vào các yếu tố cơ bản.

Các động thái thị trường yếu ớt không được theo dõi trong loại chiến lược này vì chúng không có chút ảnh hưởng đến toàn cảnh thị trường to lớn hơn.

Các nhà giao dịch vị thế có khả năng theo dõi những chính sách tiền tệ của ngân hàng Trung Ương, diễn biến chính trị và các yếu tố cơ bản khác để xác định những xu hướng mang tính chu kỳ. Những nhà giao dịch vị thế hiệu quả có thể chỉ cần mở số ít giao dịch trong thời gian cả năm. Tuy nhiên, mục tiêu lợi nhuận trong các giao dịch này có thể ít nhất là vài trăm pip cho mỗi giao dịch.

Chiến lược giao dịch này dành riêng cho các trader kiên nhẫn hơn vì vị thế của họ có thể mất vài tuần, vài tháng hoặc thậm chí nhiều năm để phát huy tác dụng. Bạn có thể quan sát chỉ số đô la (DXY) đảo ngược hướng giá của chúng trên biểu đồ hàng tuần bên dưới.

Sự đảo ngược là kết quả của việc kích thích tiền tệ khổng lồ do Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ và chính quyền Biden cung cấp để giúp đỡ nền kinh tế đang gặp khó khăn. Kết quả là, số lượng đô la hoạt động tăng lên, làm giảm giá trị của đồng đô la. Các nhà giao dịch vị thế có khả năng bắt đầu bán đồng đô la theo các gói kích thích trị giá nghìn tỷ đô la.

Mục tiêu của họ có thể phụ thuộc vào các yếu tố khác nhau: các chỉ số kỹ thuật dài hạn và môi trường kinh tế vĩ mô. Một khi họ tin rằng xu hướng giảm giá hiện tại đang gần kết thúc từ góc độ kỹ thuật, họ sẽ tìm cách thoát khỏi giao dịch. Trong ví dụ này, chúng ta thấy DXY quay vòng ở mức cao nhất trong nhiều năm để giao dịch thấp hơn 600 pip vào 4 tháng sau (tháng 3 – tháng 7).